自动驾驶Tier1研究：2022年Q1乘用车L2及以上装配率超过30%

 佐思汽研发布《2021-2022年ADAS及自动驾驶Tier1研究-国内篇》。

2022年Q1中国乘用车L2及以上自动驾驶功能装配率达30.1%，同比增加12.7个百分点。其中，L2级装配率为25.7%，同比增加10个百分点；L2.5级装配率为3.4%，同比增加1.6个百分点；L2.9级装配率为0.96%，同比增加0.96个百分点。

2020-2022年Q1中国乘用车L2及以上自动驾驶功能装配率

（单位：辆）

数据来源：佐思汽研

ADAS高速发展带动Tier 1自动驾驶产品营收迅速增长

德赛西威2021年智能驾驶产品营收13.9亿元，同比增长95.8%。德赛西威2016年进入自动驾驶领域，主要产品有摄像头、毫米波雷达、域控制器等，未来将持续聚焦感知融合算法、控制策略等领域，并进一步布局L3、L4级别的自动驾驶解决方案。2020年4月域控制器IPU03量产于小鹏P7；2021年9月上市域控制器IPU04，计划2022年搭载于理想；2022年4月上市计算平台ICP产品“Aurora”。

德赛西威2021年营收（分产品）

数据来源：德赛西威年报

东软睿驰于2004年开始布局自动驾驶业务，专注于自动驾驶核心技术的研发与产品化，覆盖视觉感知、嵌入式高性能计算、传感器融合、决策规划、车辆控制等自动驾驶系统相关领域。

东软睿驰自动驾驶产品前视智能摄像头、驾驶员监控系统、域控制器、中央计算平台等可为乘/商用车产品提供技术与解决方案。东软睿驰自主研发的汽车基础软件平台产品NeuSAR，可实现软硬件的有效解耦。通过端云协同中间件服务的封装，打通车云协同价值数据通讯的链路，调动云平台服务赋能车端智能驾驶持续迭代更新。

经纬恒润智能驾驶电子产品近三年营收平均增长率超过100%。经纬恒润2015年开始布局自动驾驶领域，2017年成立智能驾驶事业部，主要有摄像头、毫米波雷达、域控制器、计算平台、线控底盘等产品，正积极研发系统软件技术。

传统Tier 1厂商及新型互联网Tier 1厂商均在布局决策层产品

决策层产品是连接感知层与执行层的纽带，承担着计算、判断、决策等工作，是高阶自动驾驶的核心产品之一。目前经纬恒润、德赛西威、东软睿驰、华为、百度均已上市了自己的域控制器和计算平台。

国内主要ADAS Tier 1厂商产品布局

数据来源：佐思汽研

华为2013年成立“车联网事业部”，从车载通信模块ME909T进入智能汽车领域。2015年开始研究自动驾驶通信架构，后续发布自动驾驶AI芯片“昇腾”、基于昇腾芯片的MDC智能驾驶计算平台、智能驾驶云服务八爪鱼Octopus、AOS智能驾驶操作系统、激光雷达、4D成像雷达等。

华为不断丰富其计算平台产品。2018年10月首次发布智能驾驶计算平台，支持L3的MDC600、支持L4的MDC300；2020年9月发布支持L2+的MDC210、支持L3-L4的MDC610。MDC610正在洽谈搭载的车型有广汽埃安AION LX、长城沙龙机甲龙、广汽传祺。2021年4月发布支持L4-L5的MDC810，首搭于北汽极狐阿尔法S华为HI版，正在洽谈搭载于2022年哪吒TA、广汽埃安；并计划2022年推出MDC100。

百度2013年7月成立深度学习研究院，启动无人车项目并开发出Apollo自动驾驶开放平台，并相继发布自动驾驶云服务、仿真服务、百度高精地图等自动驾驶服务类产品。2021年其产品延伸到自动驾驶解决方案及决策产品上，2021年4月AVP解决方案及相应的计算平台首搭于威马W6。

新兴Tier 1积极转换产业链角色

新兴Tier 1（百度、阿里等）带着其软件技术、数据平台优势加入汽车领域，加速软件定义汽车的发展进程、缩短汽车新品研发周期。同时新兴Tier1也发现只做Tier1的市场空间有限，于是积极转换产业链角色，与传统主机厂联合造车。如2020年阿里联合上汽成立智己汽车，2021年百度与吉利合资成立集度汽车。

百度、阿里造车进程对比

数据来源：佐思汽研

《2021-2022年ADAS及自动驾驶Tier1研究-国内篇》目录

本报告共130页

01

ADAS及自动驾驶系统构成

1.1 车辆ADAS及自动驾驶系统构成

1.2 ADAS及自动驾驶系统-感知层

1.3 ADAS及自动驾驶系统-决策层

1.4 ADAS及自动驾驶系统-执行层

02

ADAS及自动驾驶政策与规划

2.1 国内自动驾驶相关政策

2.2 国内《汽车驾驶自动化分级》

2.3 国内自动驾驶规模化应用规划

2.4 国内自动驾驶相关标准

2.5 汽车安全评级推动自动驾驶技术发展

2.6 国内乘用车L2及以上自动驾驶功能装配率

03

国内主要ADAS及自动驾驶Tier 1对比分析

3.1 中国Tier 1基本情况对比总结

3.2 中国Tier 1自动驾驶产品对比总结

3.2.1 中国Tier 1自动驾驶产品对比总结-域控制器

3.2.2 中国Tier 1自动驾驶产品对比总结-计算平台

3.2.3 中国Tier 1自动驾驶产品对比总结-泊车方案&驾驶方案

3.2.4 中国Tier 1自动驾驶产品对比总结-云服务&仿真服务

3.2.5 中国Tier 1自动驾驶产品对比总结-高精地图

04

国内主要ADAS及自动驾驶Tier 1研究

4.1 经纬恒润

4.1.1 经纬恒润公司简介

4.1.2 经纬恒润营收情况

4.1.3 经纬恒润发展历程

4.1.4 经纬恒润汽车产品

4.1.5 经纬恒润自动驾驶产品-摄像头

4.1.6 经纬恒润自动驾驶产品-驾驶员监控系统

4.1.7 经纬恒润自动驾驶产品-毫米波雷达

4.1.8 经纬恒润自动驾驶产品-激光雷达

4.1.9 经纬恒润自动驾驶产品-高精定位模块

4.1.10 经纬恒润自动驾驶产品-域控制器

4.1.11 经纬恒润自动驾驶产品-车载计算平台HPC

4.1.12 经纬恒润自动驾驶产品-自动泊车辅助系统APA

4.1.13 经纬恒润自动驾驶产品-V2X车路协同系统方案

4.1.14 经纬恒润自动驾驶产品-基于SOA的自动驾驶整车架构

4.1.15 经纬恒润自动驾驶产品-功能安全与信息安全解决方案

4.1.16 经纬恒润自动驾驶产品-线控制动系统、底盘域控制器

4.1.17 经纬恒润自动驾驶规划、合作伙伴

4.2 德赛西威

4.2.1 德赛西威公司简介

4.2.2 德赛西威营收、研发投入分析

4.2.3 德赛西威主要管理人员

4.2.4 德赛西威公司分布

4.2.5 德赛西威发展历程

4.2.6 德赛西威自动驾驶产品布局历程

4.2.7 德赛西威自动驾驶产品汇总

4.2.8 德赛西威自动驾驶产品-域控制器

4.2.9 德赛西威自动驾驶产品-中央计算平台

4.2.10 德赛西威自动驾驶产品-环视系统

4.2.11 德赛西威自动驾驶产品-AR导航方案、V2X解决方案

4.2.12 德赛西威自动驾驶测试场地与牌照

4.2.13 德赛西威自动驾驶产品发展规划及合作伙伴

4.2.14 德赛西威主要客户

4.3 东软睿驰

4.3.1 东软睿驰公司简介

4.3.2 东软睿驰公司分布

4.3.3 东软睿驰自动驾驶产品-前视智能摄像头

4.3.4 东软睿驰自动驾驶产品-驾驶员监控系统

4.3.5 东软睿驰自动驾驶产品-域控制器

4.3.6 东软睿驰自动驾驶产品-中央计算平台

4.3.7 东软睿驰自动驾驶产品-车路协同解决方案

4.3.8 东软睿驰汽车基础软件平台产品-NeuSAR

4.3.9 东软睿驰自动驾驶合作伙伴

4.4 华为

4.4.1 华为公司简介

4.4.2 华为智能汽车解决方案BU组织机构

4.4.3 华为智能汽车产品布局

4.4.4 华为自动驾驶产品-摄像头、毫米波雷达

4.4.5 华为自动驾驶产品-激光雷达

4.4.6 华为自动驾驶产品-自动驾驶AI芯片

4.4.7 华为自动驾驶产品-MDC智能驾驶计算平台

4.4.8 华为自动驾驶产品-AOS智能驾驶操作系统

4.4.9 华为自动驾驶产品-智能驾驶云服务八爪鱼Octopus

4.4.10 华为自动驾驶产品-高精地图

4.4.11 华为自动驾驶产品-ADS自动驾驶解决方案

4.5 百度

4.5.1 百度公司简介

4.5.2 百度智能驾驶事业群组核心成员

4.5.3 百度Apollo自动驾驶开放平台-发展路线及架构

4.5.4 百度Apollo自动驾驶开放平台-车辆认证平台

4.5.5 百度Apollo自动驾驶开放平台-硬件开发平台

4.5.6 百度Apollo自动驾驶开放平台-仿真平台

4.5.7 百度自动驾驶产品-AVP自主泊车解决方案

4.5.8 百度自动驾驶产品-AVP专用车载计算平台

4.5.9 百度自动驾驶产品-ANP城市领航辅助驾驶解决方案

4.5.10 百度自动驾驶产品-ANP专用车载计算平台

4.5.11 百度自动驾驶产品-高精地图

4.5.12 百度自动驾驶产品-车路协同一体化解决方案

4.5.13 百度自动驾驶产品-智能车云解决方案

4.5.14 百度自动驾驶产品-5G云代驾服务解决方案

4.5.15 百度自动驾驶产品-萝卜快跑自动驾驶出行服务平台

4.5.16 百度自动驾驶产品-Minibus自动驾驶解决方案

4.5.17 百度自动驾驶Apollo生态伙伴

4.6 阿里巴巴

4.6.1 阿里巴巴公司简介

4.6.2 阿里自动驾驶核心高管

4.6.3 阿里自动驾驶产品-平头哥计算视觉芯片

4.6.4 阿里自动驾驶技术架构

4.6.5 阿里自动驾驶产品-AutoDrive机器学习平台(大中台)

4.6.6 阿里自动驾驶产品-阿里云自动驾驶一体化数据解决方案

4.6.7 阿里自动驾驶产品-自动驾驶仿真测试平台

4.6.8 阿里自动驾驶产品-无人配送物流车

4.6.9 阿里自动驾驶产品-千寻定位引擎+差分改正服务(FindAUTO)

4.6.10 阿里自动驾驶产品-高德智驾高精地图解决方案

4.7 腾讯

4.7.1 腾讯公司简介

4.7.2 腾讯自动驾驶产品-高精地图

4.7.3 腾讯自动驾驶产品-自动驾驶云平台

4.7.4 腾讯自动驾驶产品-仿真平台TAD Sim

4.7.5 腾讯自动驾驶产品-自动驾驶方案

4.7.6 腾讯自动驾驶产品-自动驾驶道路智能巡检方案

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